1.接受委托——客户把企业的风险管理或保险安排委托给保险经纪公司

2.风险评估——研究、现场查勘来识别分析风险，做出风险评估报告，制定方案

3.保险安排——提出投保建议并向多家保险公司询价，综合分析，确保客户用最小的成本获得最大的风险保障,协助客户履行投保手续，并安排保险公司出具保险单

4.客户服务——协助客户进行防灾、防损检查，以及保险期内的咨询、培训、研讨、定期风险回顾等服务;保险事故发生后，协助客户收集索赔材料，办理索赔事宜